Молодой и амбициозный адвокат Джимми Макгилл, только-только начинающий свою самостоятельную карьеру после работы в почтовом отделении, сталкивается с суровой реальностью юридического мира Альбукерке. Его попытки вести честную игру, несмотря на блестящий ум и искреннее желание помочь клиентам, раз за разом наталкиваются на стену недоверия, предубеждения и могущественных конкурентов, в числе которых его же собственный брат, партнер престижной юридической фирмы. Отчаянно нуждаясь в деньгах и признании, Джимми, движимый врожденной находчивостью и умением находить лазейки, которые другие и не заметили бы, постепенно начинает сползать на скользкий путь. Он использует старые связи из своего сомнительного прошлого, в частности, бывшего полицейского Майка Эрмантраута, и идет на все более рискованные авантюры, манипулируя людьми и законом, чтобы заполучить желанные дела. Каждая такая маленькая победа, добытая обманом, одновременно приближает его к успеху и отдаляет от того порядочного человека, которым он так отчаянно хочет казаться, закладывая фундамент для его будущего краха и трансформации в совершенно иную личность. Постепенно Джимми осознает, что его талант к манипуляциям и мошенничеству приносит куда более ощутимые и быстрые результаты, чем кропотливая честная работа. Его alter ego — Сaul Goodman — рождается спонтанно, как тактический ход в рекламной кампании, но быстро начинает жить собственной жизнью, предлагая простые, пусть и нелегальные, решения сложных проблем. Внутренний конфликт между добропорядочным Джимми и хитроумным Солом становится центральной осью повествования, усугубляясь его сложными отношениями с братом Чаком, который, несмотря на родственные узы, презирает его методы и не верит в его искреннее перерождение. Параллельно развивается сюжетная линия Майка, который, пытаясь обеспечить будущее своей невестки и внучке, все глубже погружается в криминальный мир Альбукерке, сближаясь с наркоторговцем Начо Варгой. Эти две истории переплетаются, показывая, как разные люди, руководствуясь, казалось бы, благими намерениями, один за другим делают выбор, который навсегда меняет их судьбы, неумолимо затягивая в водоворот преступности и насилия, где каждый шаг имеет свои последствия.