На холодном ветреном острове Олух, где жизнь суровых викингов состоит из бесконечной борьбы с драконами, юный Иккинг чувствует себя чужим. В отличие от своего могучего отца, вождя племени, он не обладает грубой силой и воинственным духом, что делает его предметом насмешек и разочарования. В отчаянной попытке доказать свою ценность, он выходит на охоту с собственноручно созданной катапультой и, против всех ожиданий, сбивает самого загадочного и стремительного дракона — Ночного Фурия, существо, которого никто никогда не видел. Однако, оказавшись нос к носу с раненым и напуганным зверем, Иккинг не может нанести смертельный удар. Вместо этого, поддавшись порыву сострадания, он освобождает его. Эта встреча становится поворотным моментом в его жизни. Постепенно, тайно налаживая контакт с драконом, которого он называет Беззубик, Иккинг открывает для себя совершенно иную реальность. Он понимает, что драконы — не бездумные монстры, несущие лишь разрушение, а умные, эмоциональные и порой игривые существа, действующие под влиянием инстинктов и страха. Их тайная дружба, построенная на взаимном доверии и терпении, становится началом великого переворота в сознании не только самого Иккинга, но и всего его племени, которому только предстоит узнать шокирующую правду. Идиллии тайной дружбы приходит конец, когда выясняется, что все драконы, терроризирующие деревню, сами являются жертвами. Они вынуждены добывать пищу для гигантского, вселяющего ужас дракона по имени Красная Смерть, чудовищной королевы, чья жажда власти и прожорливость держат в страхе все драконьи стаи. Когда эта тирания обнажается, а существование Красной Смерти становится явной угрозой для самого существования Олуха, наступает момент истины для Иккинга. Ему предстоит самое трудное испытание — убедить своих сородичей, воспитанных на ненависти к драконам, отбросить вековые предрассудки и объединиться с теми, кого они считали злейшими врагами. Используя уникальные знания, полученные от Беззубика, Иккинг не только находит в себе силы, чтобы возглавить этот невероятный союз, но и открывает новые, доселе невиданные способы ведения боя, где ловкость и интеллект побеждают грубую силу. Финальная битва с колоссальным врагом становится не просто сражением за выживание, а битвой идей, где храбрость измеряется не умением уничтожать, а способностью понимать и защищать. Эта победа, добытая совместными усилиями викингов и драконов, навсегда меняет уклад жизни на острове, доказывая, что самая настоящая сила рождается не из страха, а из дружбы, и что самый маленький и непримечательный человек способен изменить ход истории, если останется верен своему сердцу.